人生設計をファイナンシャルプランナーに相談する

保険net

ファイナンシャルプランナーへ相談

ライフプランやマネープランなど、ファイナンシャルプランナーには様々なことを相談できます。自分が相談したい分野に特化したファイナンシャルプランナーを選びましょう。

ファイナンシャルプランナーの相談の流れ

家計のアドバイスや診断

ファイナンシャルプランナーとは財務の計画を立てるプロのことです。家庭で相談に乗ってもらう際に最初にすることは家計の診断です。それに基づいたアドバイスを作成します。

ライフプランの相談

家計の診断をもとにライフプランやマネープランを一緒に立てていきます。長期的な計画を東京で暮らす人々に提案していきます。

保険選びに必要な知識

その中で保険選びのアドバイスを受けることができます。万が一の場合に備える保険をファイナンシャルプランナーとともに考えましょう。

生活に合った保険選び

もちろん無理な保険選びや必要のない保険選びはしません。それに加えて希望さえあれば、ライフプランに合わせた保険選びをしてもらえます。

人生に役立つプランニング

人生に役立つライフランニングとマネープランニングを東京のファイナンシャルプランナーとともに行なっていきましょう。長期的なアドバイスをしてくれます。

家計や保険の相談を

男女

FPの資格を持っているか

ファイナンシャルプランナーを選ぶ際に重要なのはもちろん資格を持っているかどうかです。FPの資格も様々あるので、どのような資格を持っているのかを基準に選びましょう。

得意な分野は

ファイナンシャルプランナーの相談分野には家計や不動産の管理、保険や相続の相談とわかれています。得意な分野のファイナンシャルプランナーに相談しましょう。

相談したい分野の知識

相談したい分野にどれだけの知識があるかを選ぶ基準にしましょう。相談経験や実績を見て選ぶと良いでしょう。

相談料はいくらか

相談料やプランの作成、プランを見直しする場合にいくらの料金がかかるのかを調べておきましょう。

ネットワークを持っているか

様々なプランを実行するには、専門家へのネットワークが必要です。ニーズに応えてもらえるようなネットワークを持っているかで選びましょう。