家族の人生設計を立てるならFP保険相談窓口へレッツゴー

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何かあってからでは遅い

まだ若いから大丈夫と、保険に加入するのを後回しに考えていませんか。

早いうちにライフプランを

早いうちにライフプランを立てておくと、家族の万が一の時に役立ちます。東京でファイナンシャルプランナーと一緒に人生設計を立てていきましょう。

保険を選ぶポイントランキング

no.1

どんな保障があるか

保険を選ぶうえで重視されているポイントランキング第1位はどんな保障があるかでした。保障内容を一番の優先順位に置く人が多いようです。

no.2

保険料を基準に選ぶ

第2位は保険料で選ぶです。保険会社によって保険商品もことなるため、保険料も異なってきます。ですから、内容を比べての保険料の安いところが選ばれています。

no.3

いつまで支払うか

保険の払い込みには有期払いや終身払いなど、払い込み方法が選択できるものが多くあります。家計の出費を考えて選択ができると喜ばれています。

no.4

いくら保障されるのか

家族構成によって、各家庭の必要保証額は異なってきます。現在の世帯収入や社会保障も含めて保障額を決めると無駄な出費を抑えることができます。

no.5

いつまで保障されるか

保険の保証期間は10年、20年といった保証期間が決められている定期保険もあれば、終身保障もあります。子供が小さく教育費にお金がかかる場合は、子供が成人するまでは保険料の安い定期保険に加入し、その後は老後のために貯蓄性のある終身保障に加入するなど、生活設計にあわせて選ぶと良いです。

保険相談の流れ

保険内容の相談

まずは希望の内容をFP保険相談士に伝えます。それに関する疑問や質問もこの際に行ないましょう。

加入中の保険の確認

現在加入中の保険があるときは、保険証券証を持参していくようにしましょう。保険証券があれば、現在加入の保険で十分なのか不足なのか相談しやすくなります。

保険の情報提供

保険の仕組みや参考になる情報提供を行ないます。自分に合った保険が見つかるまで相談しましょう。

保険内容の整理

加入したい保険がある程度決まれば、ライフプランに合っているか保険内容の整理をします。相違が無ければ契約手続きを行ないます。

契約内容の再確認

保険証券が届いたらもう一度契約内容の確認を相談窓口で行ないます。内容を一つにまとめたファイルを作成しお客さまに渡します。

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FPの種類

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実務家の独立系FP

金融商品や不動産を主に扱っているファイナンシャルプランナーです。FP保険相談を行なっているのも独立系のFPです。

コンサルタントFP

生活に関わるお金のコンサルティングのプロがファイナンシャルプランナーです。ファイナンシャルプランナーのなかには税理士や社労士の資格を持っている人も多く、保険以外の相談ができる場合もあります。

企業内FP

企業に所属しているファイナンシャルプランナーです。企業が取り扱う商品の提案を行なうことが主な業務です。

講師や著者のFP

講演や原稿の執筆を主な業務にしているファイナンシャルプランナーです。

人生設計を立てていく

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保険の見直し時期を見極めて、ファイナンシャルプランナーと人生設計を立てましょう。

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万が一の場合に備えて

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